EVI Industries Inc
Einordnung
Unsere Einordnung
Journalistische Einschätzung der Redaktion zum Analysezeitpunkt — sie beurteilt das Unternehmen, nicht den Einstiegszeitpunkt. Keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf.
Das Geschäft funktioniert grundsätzlich, aber eine wesentliche Frage ist offen. Solange sie offen ist, tragen unsere Befunde kein Qualitätsurteil.
Warum diese Farbe
Das Geschäftsmodell trägt seit zehn Jahren und ist durchgehend profitabel — das ist eine reale Stärke. Trotzdem bleiben wesentliche operative Fragen offen: Die Nettomarge liegt strukturell nur bei 1,6 bis 1,9 Prozent, das organische Wachstum von rund 7 Prozent pro Jahr ist reine Firmenangabe ohne geprüfte Aufschlüsselung, die Schulden sind nach der Girbau-Übernahme deutlich gestiegen und der Nettogewinn ging in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 bereits um 8 Prozent zurück, während Integrations- und Modernisierungskosten weiterhin auf dem Ergebnis lasten. Das rechtfertigt weder ein grünes noch ein rotes Urteil, sondern eine gelbe Ampel mit klar benannten offenen Fragen.
Woran sich die These entscheidet
Einschätzung: Chancen & Risiken
EVI Industries hat den Umsatz seit dem Geschäftsjahr 2016 verelffacht und war in jedem einzelnen dieser Jahre profitabel — ein belegtes, funktionierendes Buy-and-Build-Modell mit steigender Rohertragsmarge und drei Sonderdividenden in Folge. Doch organisch wuchs der Umsatz laut eigener Angabe nur um rund 7 Prozent pro Jahr, bezahlt wurde ein Teil mit 83 Prozent mehr Aktien seit 2016 und zuletzt mit einem deutlichen Schuldensprung nach der Girbau-Übernahme; die Kontrolle liegt fest bei Management und Verwaltungsrat, deren Vergütung in schwächeren Jahren den gesamten Konzerngewinn übersteigt. Keine Anlageberatung.
Operative Substanz & Historie
Zehn Geschäftsjahre in Folge profitabel (Geschäftsjahr 2016 bis 2025), Rohertragsmarge von 24,7 % (Geschäftsjahr 2021) auf 30,4 % (Geschäftsjahr 2025) gestiegen, drei Sonderdividenden in Folge (Oktober 2023 bis Oktober 2025) — ein tragfähiges Geschäftsmodell mit belegten Skaleneffekten.
Organisches Wachstum
Laut Pressemitteilung vom 11. September 2025 nur rund 7 % organisches Umsatzwachstum pro Jahr gegenüber einem zehnjährigen Gesamt-CAGR von rund 29 % (Mitteilung 11. Mai 2026) — eine geprüfte GAAP-Aufschlüsselung organisch/zugekauft fehlt in Geschäfts- und Quartalsbericht vollständig.
Verwässerung
Aktienzahl seit September 2016 um 83 % gestiegen (7,03 auf 12.869.113 Aktien zum 6. Mai 2026), rund 76,4 Mio. US-Dollar in Aktien für Zukäufe bezahlt; der Nettogewinn-CAGR (15 %) bleibt deutlich unter dem Umsatz-CAGR (29 %, Mitteilung 11. Mai 2026).
Bilanz & Verschuldung
Nettoschulden auf 55,7 Mio. US-Dollar gesprungen (31. März 2026) nach der Girbau-Übernahme; von 150 Mio. US-Dollar Kreditlinie nur noch 36,3 Mio. US-Dollar Covenant-Spielraum, Zinsaufwand in neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 um rund 72 % gestiegen.
Governance & Kontrolle
Management und Verwaltungsrat kontrollieren 56,2 % der Stimmen (Proxy 20. November 2025; 57,4 % laut Geschäftsbericht zum 30. Juni 2025), teils über Stimmbindungsverträge mit Verkäufern; CEO-Vergütung Geschäftsjahr 2025 mit 5,35 Mio. US-Dollar entspricht 71 % des Nettogewinns (Geschäftsjahr 2024: 105 %).
Bewertung
Nachlaufendes KGV von rund 33 (27. August 2026) bei einer Nettomarge von nur 1,6–1,9 % steht einem moderaten KUV von rund 0,44 gegenüber; das von EVI genutzte bereinigte EBITDA rechnet aktienbasierte Vergütung heraus (rund 20 % des Adj.-EBITDA in neun Monaten des Geschäftsjahres 2026) und schönt damit die Bewertungsoptik.
Zu beachten
Auf die Rechercheliste kam EVI Industries bei der Durchsicht von Serien-Aufkäufern unter den US-Nebenwerten; der Kurs notierte am 27. August 2026 mit rund 14,70 US-Dollar nahe dem 52-Wochen-Tief, 57 Prozent unter dem Hoch von 34,48 US-Dollar.
EVIs Geschäftsjahr endet am 30. Juni, nicht am 31. Dezember — „Geschäftsjahr 2025“ bedeutet den Zeitraum Juli 2024 bis Juni 2025. Der Geschäftsbericht für das bereits beendete Geschäftsjahr 2026 lag zum Stand dieser Analyse (29. August 2026) noch nicht vor.
Analysen sind evergreen: Der Kurs von 14,70 US-Dollar (27. August 2026) ist ein datierter Bewertungsanker, kein Kaufargument. Nicht zu verwechseln: die Stimmenkontrolle laut SEC-Proxy (56,2–57,4 %) und der breiter gefasste Insider-Anteil laut Fundamentaldaten (rund 59,6 %) beruhen auf unterschiedlichen Berechnungsmethoden.
Aktien-Wächter
Diese Analyse ist Stand 29. August 2026. Was sich seitdem bei EVI geändert hat, meldet Dir der Aktien-Wächter.
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Kursverlauf
Chart
Interaktiver Kurs-Chart (TradingView).
52-Wochen-Spanne: 13,00 $ bis 31,30 $ · Letzter Kurs: 19,20 $ (Stand: 6. Oktober 2026)
Kennzahlen
Kennzahlen im Überblick
Alle Kennzahlen dieser Aktie, nach Themen sortiert. Das Fragezeichen an einer Beschriftung erklärt, was die Zahl bedeutet.
Basis
Performance
Technische Kennwerte
Aus der Kurshistorie berechnet · Stand: 06.10.2026
Bewertung
Rentabilität
Bilanz & Sicherheit
Wachstum
Dividende
Qualität & Screener
Markiert sind Dinge, die der Redaktion aufgefallen sind: Grün = auffallend stark, Rot = verdient eine genauere Prüfung. Keine Kennzahl taugt als Urteil für sich allein — immer im Zusammenhang lesen.
Vergleich
Branchenvergleich
Die Aktie neben den größten Unternehmen derselben Gruppe. Die Median-Zeile ist der mittlere Wert der oben gezeigten Unternehmen — nicht der ganzen Branche.
Branche: Industrial Distribution
| Unternehmen | Marktkap. (Mrd. $) | KGV | EV/EBITDA | Bruttomarge % | EBIT-Marge % | Umsatzwachstum (Jahr) % | Perf. 1J % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVI Industries Inc EVI | 0,3 | 40,9 | 13,0 | 31,5 | – | 10,3 | -35,2 |
| WW Grainger Inc GWW | 60,2 | 34,1 | 20,5 | 39,4 | 16,7 | 4,5 | 35,4 |
| Fastenal Company FAST | 58,6 | 45,5 | 30,0 | 44,7 | 20,3 | 8,7 | 7,6 |
| Ferguson Plc FERG | 43,3 | 22,0 | 15,6 | 30,6 | 8,1 | 3,8 | -2,1 |
| WESCO International Inc WCC | 18,7 | 26,3 | 15,0 | 21,4 | 5,1 | 7,8 | 75,8 |
| Applied Industrial Technologies AIT | 13,0 | 32,4 | 19,7 | 30,3 | 11,0 | 1,9 | 34,7 |
| Watsco Inc WSO-B | 12,8 | 26,6 | 19,3 | 27,5 | 10,9 | -5,0 | -20,2 |
| QXO, Inc. QXO | 12,6 | – | 40,6 | 24,5 | -11,8 | 11.930,7 | -41,3 |
| Watsco Inc WSO | 12,4 | 24,1 | 18,6 | 27,5 | 6,9 | -5,0 | -27,2 |
| Median der gezeigten Unternehmen | 13,0 | 29,5 | 19,3 | 30,3 | 9,5 | 4,5 | -2,1 |
Grundlage sind die zuletzt gemeldeten Kennzahlen. Nebeneinander stehen nur Titel desselben Handelsplatzes, damit die Marktkapitalisierungen in derselben Währung gerechnet sind. Im Chart vergleichen →
Geschäftsjahre
Jahreszahlen
Geschäftsjahre aus den geprüften Jahresabschlüssen, ältestes zuerst. EBIT ist der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern; die Bilanzsumme ist das gesamte Vermögen des Unternehmens.
Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn je Geschäftsjahr Mio. $
Umsatz Betriebsergebnis Gewinn
| Geschäftsjahr | Umsatz (Mio. $) | EBIT (Mio. $) | Nettogewinn (Mio. $) | GpA ($) | Operativer Cashflow (Mio. $) | Eigenkapital (Mio. $) | Bilanzsumme (Mio. $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 94 | 5 | 3 | 0,30 | 3 | 32 | 57 |
| 2018 | 150 | 7 | 4 | 0,35 | 11 | 57 | 95 |
| 2019 | 228 | 4 | 4 | 0,31 | -9 | 82 | 154 |
| 2020 | 236 | 3 | 1 | 0,06 | 23 | 88 | 161 |
| 2021 | 242 | 3 | 8 | 0,67 | 14 | 107 | 180 |
| 2022 | 267 | 6 | 4 | 0,32 | -2 | 118 | 234 |
| 2023 | 354 | 17 | 10 | 0,76 | 1 | 131 | 258 |
| 2024 | 354 | 12 | 6 | 0,43 | 33 | 137 | 231 |
| 2025 | 390 | 14 | 8 | 0,57 | 21 | 143 | 307 |
| 2026 | 447 | 16 | 8 | 0,57 | 21 | 150 | 305 |
Quartale
Quartalszahlen
Jede Säule ist ein Quartal, die letzte ist die aktuellste. Über den Umschalter lassen sich die einzelnen Größen durchsehen.
Gewinn & Umsatz
Cashflow
Bilanz
Margen
Je Aktie
Chart anklicken oder mit Tab anspringen, dann mit ← und → durch die Perioden gehen.
Diese Kennzahl berichtet keine der ausgewählten Aktien. Wähle eine andere Kennzahl oder wechsle zwischen Jahr und Quartal.
· Gesamt · pro Jahr
Die Firmen berichten in verschiedenen Währungen — für einen fairen Vergleich „Indexiert“ einschalten oder eine Marge wählen.
Die Zahlen konnten gerade nicht geladen werden.
Quelle: Fundamentaldaten
| Quartal | GpA (Gewinn pro Aktie) | GpA YoY (%) | Umsatz (Mio. $) | Umsatz YoY (%) | Nettomarge (%) | OCF (Mio. $) | FCF (Mio. $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024: Q4 | 0,09 | -15,80 | 93 | 1,50 | 1,20 | 2 | 1 |
| 2025: Q1 | 0,08 | 8,90 | 94 | 11,40 | 1,10 | 9 | 8 |
| 2025: Q2 | 0,16 | 1,50 | 110 | 22,00 | 1,90 | 10 | 8 |
| 2025: Q3 | 0,14 | -42,80 | 108 | 15,60 | 1,70 | 1 | -1 |
| 2025: Q4 | 0,18 | 109,90 | 115 | 24,40 | 2,10 | 4 | 2 |
| 2026: Q1 | 0,06 | -27,70 | 101 | 8,10 | 0,70 | 2 | 1 |
| 2026: Q2 | 0,17 | 6,30 | 122 | 10,80 | 2,20 | 13 | 12 |
Was bedeuten diese Begriffe?
- GpA (Gewinn pro Aktie):
- Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.
- YoY (Year over Year):
- Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).
- Umsatz:
- Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
- Nettomarge:
- Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.
- OCF (operativer Cashflow):
- Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.
- FCF (freier Cashflow):
- Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.
Screening
In diesen Scannern enthalten
Diese Aktie besteht aktuell 2 unserer Scanner-Strategien — jeder Treffer verlinkt zum Scanner.
Qualität & Bilanz
Recherche
Gezählt werden nur echte Treffer verifizierter Scanner; reine Kennzahl-Rankings (KGV, KUV & Co. sortieren das ganze Universum) zählen nicht als Treffer. Alle Scanner ansehen
Prognose
Analysten & Kursziel
Sammelbild der Kursziele und Empfehlungen aller Analysten, die den Titel begleiten. Kursziele sind Erwartungen für die nächsten 12 Monate, keine Zusagen — und sie folgen dem Kurs oft, statt ihn vorherzusagen.
Verteilung der Empfehlungen
Schätzungen je Geschäftsjahr
| Geschäftsjahr | GpA erwartet ($) | GpA-Spanne ($) | Umsatz erwartet (Mio. $) | Wachstum erwartet | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2027 | 0,97 | 0,97 – 0,97 | 484 | 102,1 % | 1 |
| 30.06.2028 | 1,26 | 1,26 – 1,26 | 507 | 29,9 % | 1 |
Durchschnitt der Analystenschätzungen für die kommenden Geschäftsjahre. Die Spanne zeigt, wie weit optimistischste und vorsichtigste Schätzung auseinanderliegen — je breiter, desto unsicherer die Erwartung.
Bewertung
Was preist der Kurs ein?
Statt zu schätzen, was die Aktie wert ist, drehen wir die Frage um: Welches Wachstum des freien Cashflows muss eintreten, damit der heutige Börsenwert aufgeht? Die Annahmen dahinter lassen sich verschieben.
Der aktuelle Börsenwert unterstellt rund 6,9 % Wachstum des freien Cashflows pro Jahr über zehn Jahre (Annahmen: Diskontsatz 10,0 %, Terminalwachstum 2,5 %).
| Freier Cashflow (letzte zwölf Monate) | 13,5 Mio. $ |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 253,0 Mio. $ |
| Freier Cashflow im zehnten Jahr | 26,2 Mio. $ |
| Anteil des Endwerts am Börsenwert | 54,5 % |
Zum Vergleich: In den vergangenen fünf Jahren wuchs der freie Cashflow um 4,4 % pro Jahr.
Sie zeigt, welche Annahme im heutigen Kurs steckt — nicht, ob sie eintritt. Alle Annahmen sind über die Regler veränderbar; die Zahlen ändern sich mit ihnen.
Vereinfachte Modellrechnung, keine Prognose und keine Empfehlung.
KI-Einstufung
KI-Einstufung
Geprüft am 28.08.2026 gegen drei Geschäftsberichte (10-K, Geschäftsjahre 2023, 2024 und 2025) und vier Quartalsberichte (10-Q, Stichtage 31.03.2025 bis 31.03.2026): In keinem dieser sieben SEC-Filings von EVI Industries kommen die Begriffe „artificial intelligence“, „machine learning“, „generative“, „algorithm“ oder „AI“ überhaupt vor — weder als Umsatzquelle noch als operativer Einsatz noch als Risikofaktor. Technologie wird ausschließlich ohne KI-Bezug erwähnt: die Einführung eines Warenwirtschaftssystems („enterprise resource planning (‚ERP‘) systems“) als internes IT-Projekt samt zugehörigem Umsetzungsrisiko, allgemeine „advanced technologies designed to improve the customer experience“ im Wettbewerbsabschnitt sowie Cybersicherheit in Item 1C. Der einzige Treffer auf „automat“ ist eine Produktbeschreibung des Handelssortiments („automatic sheet folders“ — automatische Faltmaschinen für Wäschereien), also verkaufte Fremdhersteller-Hardware ohne KI. Eigene Forschung und Entwicklung bezeichnet EVI selbst als unwesentlich, da die vertriebenen Produkte von den Herstellern entwickelt werden. Damit greift nach der Vorrang-Regel keine der Kategorien „verkauft“, „bedroht“ oder „nutzt“ — dokumentierter Negativ-Befund, Einstufung „neutral“.
Volle Akte anzeigen — Zitate, Quellen, geprüfte Berichte
Ausgewertete Berichte: 10-Q 2026-05-11 · 10-Q 2026-02-09 · 10-Q 2025-11-10 · 10-K 2025-09-11 · 10-Q 2025-05-12 · 10-K 2024-09-12 · 10-K 2023-10-05
Eingestuft am 28. August 2026 · So entsteht die Einstufung
Wachstum
Wachstums-Score
Zehn Prüfungen aus den Jahresabschlüssen — jede bestandene zählt einen Punkt.
- Umsatz wächst über drei Jahre um mehr als 15 % pro Jahr 8,0 %
- Für das kommende Jahr werden mehr als 10 % Umsatzwachstum erwartet 5,6 %
- Aktienzahl wächst um weniger als 3 % pro Jahr 2,2 %
- Umsatzwachstum plus Cashflow-Marge ergeben mindestens 40 („Rule of 40") 17,6 %
- Bruttomarge ab 40 % und ohne nennenswerte Erosion 31,5 %
- Firmenwert aus Zukäufen wächst nicht schneller als der Umsatz 30,9 %
- Nettoverschuldung unter dem Doppelten des EBITDA 2,4 × EBITDA
- Operativer Cashflow deckt die Gewinne der letzten drei Jahre 54 Mio.
- Kapitalrendite ab 15 % oder gegenüber vor zwei Jahren gestiegen 7,2 %
- Insider halten mindestens 10 % oder kaufen netto zu 59,6 %
Ein Kriterium ohne Zahlen gilt weder als bestanden noch als verfehlt; einen Punktestand gibt es erst ab 7 beurteilbaren Kriterien. Quelle: Fundamentaldaten. Alle zehn Kriterien im Detail
Qualitätsprüfung
AAQS
8/10Der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) prüft 10 Qualitätskriterien zu Wachstum, Profitabilität und Bilanzstärke — nach der von AlleAktien entwickelten und veröffentlichten Methodik, von uns aus eigenen Fundamentaldaten berechnet. Ab 9 von 10 Punkten gilt eine Aktie als Qualitätsaktie. Bei kürzerer Börsenhistorie rechnen wir über die verfügbaren Geschäftsjahre (mindestens fünf).
- Umsatzwachstum 10 J > 5 % 18,9 %
- Erw. Umsatzwachstum 3 J > 5 % 6,5 %
- EBIT-Wachstum 10 J > 5 % 12,7 %
- Erw. EBIT-Wachstum 3 J > 5 % 49,3 %
- Nettoverschuldung < 4x EBIT 3,6x
- EBIT positiv, 10 J durchgehend 10
- Max. EBIT-Rückgang < 50 % 59,9 %
- Eigenkapitalrendite > 15 % 28,2 %
- ROCE > 15 % 7,2 %
- Renditeerwartung > 10 % 57,2 %
Aktien mit der vollen AAQS-Punktzahl ansehen · Methodik bei AlleAktien nachlesen
Quelle: Fundamentaldaten
Insider
Insider-Transaktionen
Meldepflichtige Geschäfte von Führungskräften und Großaktionären aus SEC-Formular-4-Meldungen. „Sonstige" umfasst z. B. Aktienzuteilungen und Optionsausübungen ohne Kauf-/Verkaufscharakter.
| Datum | Person | Rolle | Typ | Stück | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. Sep 2026 | Lazar Robert | Chief Financial Officer | Sonstige | 617 | 20,33 | 12.544 |
| 27. Sep 2026 | Marks Thomas | EVP, Business Development | Sonstige | 1.812 | 20,33 | 36.838 |
| 27. Sep 2026 | Nahmad Henry M | Chairman, CEO & President | Sonstige | 9.957 | 20,33 | 202.426 |
| 23. Sep 2026 | Lazar Robert | Chief Financial Officer | Sonstige | 12.671 | 0,00 | – |
| 23. Sep 2026 | Nahmad Henry M | Chairman, CEO & President | Sonstige | 248.352 | 0,00 | – |
| 23. Sep 2026 | Marks Thomas | EVP, Business Development | Sonstige | 20.273 | 0,00 | – |
| 11. Sep 2026 | Lazar Robert | Chief Financial Officer | Sonstige | 473 | 15,90 | 7.521 |
| 11. Sep 2026 | Nahmad Henry M | Chairman, CEO & President | Sonstige | 20.762 | 15,90 | 330.116 |
| 11. Sep 2026 | Marks Thomas | EVP, Business Development | Sonstige | 2.010 | 15,90 | 31.959 |
Das Unternehmen
Über das Unternehmen
EVI Industries, Inc. befasst sich über seine Tochtergesellschaften mit dem Vertrieb, Verkauf, der Vermietung und dem Leasing von gewerblichen und industriellen Wäscherei- und Reinigungsanlagen.
- Mitarbeiter
- 900
- Hauptsitz
- Miami, FL
- Anschrift
- 4500 Biscayne Blvd., 33137 Miami, United States
- Telefon
- 305 402 9300
- Website
- evi-ind.com
- Börsengang
- 27.03.1990
- ISIN
- US26929N1028
- Aktien-Split
- 21:20 am 29.08.1986
- Aktien-Split
- 21:20 am 30.08.1985
- Aktien-Split
- 21:20 am 31.08.1984
Management
| Name | Position | Jahrgang |
|---|---|---|
| Henry M. Nahmad | Founder, President, CEO & Chairman | 1979 |
| Robert H. Lazar | CFO & Chief Accounting Officer | 1964 |
| Thomas Marks | Executive VP of Business Development & President of West Region | 1959 |
| Dennis Diaz | Director of Marketing | – |
| Dennis Mack | Strategic Advisor & Director | 1944 |
| Peter Limoncelli | President of Northeast Operation | – |
| Lloyd Frank | Secretary | 1925 |
Führungskräfte laut jüngsten Pflichtmeldungen; Positionsbezeichnungen in Originalsprache. Quelle: Fundamentaldaten.
Meldungen
Unternehmensmeldungen (8-K)
Ein 8-K ist die Pflichtmeldung, mit der ein US-Unternehmen wesentliche Ereignisse sofort öffentlich machen muss — etwa Übernahmen, Führungswechsel, Großaufträge oder Zahlungsschwierigkeiten. Die Links führen zum Originaldokument bei der US-Börsenaufsicht SEC.
- 08.09.2026 EVI INDUSTRIES, INC. (EVI): Results of Operations and Financial Condition; Financial Statements and Exhibits SEC ↗
- 02.09.2026 EVI INDUSTRIES, INC. (EVI): Entry into a Material Definitive Agreement; Other Events; Financial Statements and Exhibits SEC ↗
- 23.07.2026 EVI INDUSTRIES, INC. (EVI): Entry into a Material Definitive Agreement; Unregistered Sales of Equity Securities; Other Events; Financial Statements and Exhibits SEC ↗
Datenstand: 6. Oktober 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.