Corvex, Inc. (MOVE)
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Am 19. März 2026 kaufte die kleine Movano Inc. — eine Firma, die einen Gesundheitsring für Frauen verkaufte und im Jahr 2025 gerade 433.000 US-Dollar Umsatz machte — ein privates KI-Rechenzentrumsgeschäft für 581,9 Millionen US-Dollar, bezahlt komplett in eigenen Vorzugsaktien. Vier Tage später hieß sie selbst Corvex. Aus einem Eigenkapital von minus 3,5 Millionen wurden plus 576,0 Millionen, aus 1,9 Millionen Aktien wurden bis zum 8. Juli 2026 27,6 Millionen — und weitere 28,9 Millionen warten noch in den Vorzügen. Der Quartalsbericht an die US-Börsenaufsicht SEC zeigt, was tatsächlich in der Bilanz steht: 518,3 Millionen der 604,5 Millionen Bilanzsumme sind Firmenwert, der Umsatz der zusammengeführten Firma lag 2025 pro forma bei 7,5 Millionen, und ein einziger Kunde brachte im ersten Quartal 2026 rund 52 Prozent des Quartalsumsatzes. Diesmal steht die interessanteste Zahl nicht in der Gewinnrechnung, sondern in der Zeile Firmenwert.
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Basis
Performance
Bewertung
Rentabilität
Bilanz & Sicherheit
Wachstum
Qualität & Screener
KI-Einstufung
Verkauft KICorvex, Inc. (bis 23.03.2026 Movano Inc.) verkauft seit der Übernahme von Corvex OpCo am 19.03.2026 GPU-beschleunigte Rechenleistung für KI-Trainings- und Inferenz-Arbeitslasten als Hauptgeschäft; die Einstufung stützt sich auf die jüngsten Belege — Quartalsbericht 10-Q zum 31.03.2026 und Prospekt 424B7 vom 22.07.2026 —, nicht auf die alten Movano-Filings des Gesundheitsring-Geschäfts.
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„Following the closing of the Merger, the Company has an Artificial Intelligence (“AI”) cloud computing business that specializes in Graphic Processing Unit-accelerated (“GPU”) infrastructure for AI workloads and a healthcare business that consists of our wellness ring (formerly referred to as the Evie Ring) (the “Wellness Ring”), a wearable designed specifically for women that was launched in November 2023."
Nach dem Abschluss der Fusion verfügt das Unternehmen über ein Cloud-Computing-Geschäft für künstliche Intelligenz („KI“), das auf Grafikprozessor-beschleunigte („GPU“) Infrastruktur für KI-Arbeitslasten spezialisiert ist, sowie über ein Gesundheitsgeschäft, das aus unserem Wellness-Ring (früher als Evie Ring bezeichnet) besteht, einem speziell für Frauen entwickelten Wearable, das im November 2023 eingeführt wurde.
„Corvex, Inc. (formerly known as Movano Inc., dba Movano Health), a Delaware corporation, is an AI cloud computing business specializing in GPU-accelerated infrastructure for AI workloads."
Corvex, Inc. (vormals Movano Inc., Handelsname Movano Health), eine Gesellschaft nach dem Recht von Delaware, ist ein KI-Cloud-Computing-Unternehmen, das auf GPU-beschleunigte Infrastruktur für KI-Arbeitslasten spezialisiert ist.
„Our patent-pending Corvex Secure Model Weights product enables AI model builders and security-conscious enterprises to safely deploy inference workloads on third-party GPU infrastructure without exposing their model weights via the integration of Trusted Execution Environments, post-quantum key exchange, and remote attestation."
Unser zum Patent angemeldetes Produkt Corvex Secure Model Weights ermöglicht es Entwicklern von KI-Modellen und sicherheitsbewussten Unternehmen, Inferenz-Arbeitslasten sicher auf GPU-Infrastruktur Dritter zu betreiben, ohne ihre Modellgewichte offenzulegen — durch die Verbindung von Trusted Execution Environments, post-quantensicherem Schlüsselaustausch und Fernattestierung.
Ausgewertete Berichte: 424B7 2026-07-22 · S-1 2026-07-10 · 8-K 2026-07-07 · 10-Q 2026-05-19 · 10-K 2026-03-31 · 8-K 2026-03-19
Eingestuft am 30. Juli 2026 · So entsteht die Einstufung
Markiert sind Dinge, die der Redaktion aufgefallen sind: Grün = auffallend stark, Rot = verdient eine genauere Prüfung. Keine Kennzahl taugt als Urteil für sich allein — immer im Zusammenhang lesen.
Quartalszahlen
| Quartal | GpA (Gewinn pro Aktie) | GpA YoY (%) | Umsatz (Mio. $) | Umsatz YoY (%) | Nettomarge (%) | OCF (Mio. $) | FCF (Mio. $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024: Q2 | -9,00 | 51,70 | 0 | – | – | -8 | -8 |
| 2024: Q3 | -10,60 | 45,70 | 0 | – | -14.402,00 | -6 | -6 |
| 2024: Q4 | -6,10 | 50,60 | 0 | – | -4.158,60 | -5 | -5 |
| 2025: Q1 | -6,10 | -6.000,00 | 0 | -87,00 | -4.158,60 | -5 | -5 |
| 2025: Q2 | -7,30 | 18,90 | 0 | – | -3.131,10 | -3 | -3 |
| 2025: Q3 | -4,73 | 55,40 | 0 | 60,00 | -5.036,30 | -2 | -2 |
| 2025: Q4 | -4,77 | 21,90 | 0 | -60,40 | -13.302,30 | -2 | -3 |
| 2026: Q1 | -3,13 | 48,70 | 1 | 359,50 | -981,40 | -4 | -11 |
- GpA (Gewinn pro Aktie):
- Der Quartalsgewinn geteilt durch die Zahl aller Aktien — wie viel vom Gewinn rechnerisch auf eine einzelne Aktie entfällt. Im Englischen EPS.
- YoY (Year over Year):
- Veränderung gegenüber demselben Quartal des Vorjahres — so vergleicht man ohne saisonale Verzerrung (z. B. Weihnachtsgeschäft).
- Umsatz:
- Alle Erlöse des Quartals, bevor Kosten abgezogen werden — die oberste Zeile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung.
- Nettomarge:
- Wie viel Prozent vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleiben. Negativ heißt: Das Unternehmen schreibt Verlust.
- OCF (operativer Cashflow):
- Das Geld, das im Quartal tatsächlich aus dem laufenden Geschäft in die Kasse fließt — schwerer zu schönen als der Buchgewinn.
- FCF (freier Cashflow):
- Operativer Cashflow minus Investitionen — das Geld, das wirklich frei verfügbar ist, etwa für Schuldenabbau, Rückkäufe oder Dividenden.
Einschätzung: Chancen & Risiken
Von der Bilanzsumme von 604,483 Millionen US-Dollar zum 31. März 2026 sind 518,263 Millionen Firmenwert — 85,7 Prozent. Alles andere zusammen ergibt 86,2 Millionen (Sachanlagen 29,074, Kasse 29,330, immaterielle Werte 15,359, übrige Posten 12,457). Die Kaufpreisaufteilung ist ausdrücklich vorläufig, der Firmenwert steuerlich nicht abzugsfähig, und eine Abschreibung lag zum Stichtag nicht vor. Wer hier Substanz kauft, kauft zu 86 Prozent eine Erwartung.
Aus 1.921.809 Stammaktien (31. März 2026) wurden 27.635.745 (8. Juli 2026); nach Wandlung der offenen Serie-D-Vorzüge sind es 56.565.333. Dazu kommen rund 20,57 Millionen Aktien aus Optionen, Mitarbeiter-Aktienpaketen, Optionsscheinen und Planreserven. Der Prospekt vom 22. Juli 2026 stellt 53.390.008 Aktien zum Wiederverkauf frei und nennt selbst die Größenordnung: rund 94 Prozent aller Stammaktien. Die Haltefrist der Alteigentümer endet 180 Tage nach dem 19. März 2026.
Das Eigenkapital drehte von minus 3,474 Millionen US-Dollar (31. Dezember 2025) auf plus 576,003 Millionen, die Kasse von 2,827 auf 29,330 Millionen; es gibt keine Going-Concern-Einschränkung, und die Gesellschaft hält ihre Mittel für mindestens zwölf Monate ausreichend. Dem stehen 4,288 Millionen operativer Mittelabfluss und 6,238 Millionen Server-Investitionen allein im ersten Quartal 2026 gegenüber sowie ein Brückenkredit über 4,5 Millionen, dessen Ausgang nach der Fälligkeit am 30. Juni 2026 in keiner Einreichung bis 22. Juli 2026 gemeldet ist.
Das KI-Segment war im ersten Quartal 2026 beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen mit minus 98.000 US-Dollar fast ausgeglichen, der Pro-forma-Umsatz stieg von 1,351 Millionen (Q1 2025) auf 3,633 Millionen (Q1 2026), und 4,379 Millionen Rechnungsabgrenzung stehen für bereits bezahltes Geschäft. Zugleich stand ein einziger Kunde für rund 52 Prozent des Quartalsumsatzes, und die Zahlen umfassen nur zwölf Tage des neuen Geschäfts.
Von den 148,5 Millionen US-Dollar Zeitwert der übernommenen Optionen und Mitarbeiter-Aktienpakete sind 143,6 Millionen bis 2030 als Personalaufwand zu erfassen — das 19-Fache des Pro-forma-Jahresumsatzes 2025 von 7,535 Millionen. Im ersten Quartal 2026 waren es bereits 2,178 Millionen nach 299.000 im Vorjahresquartal. Der Aufwand ist nicht zahlungswirksam, drückt aber jahrelang das ausgewiesene Ergebnis.
Kennzahlendatenbanken führen zum Datenstand 29. Juli 2026 noch den Altnamen „Movano Inc“, einen Börsenwert von 307,6 Millionen US-Dollar (das ist ein Drittel unter der Rechnung 27.635.745 Aktien × 16,50 US-Dollar Schlusskurs vom 8. Juli 2026 aus dem Prospekt) und einen Umsatz von 7,406 Millionen, der in keinem Filing steht. Auch die Aktienzahl-Reihen sind unbrauchbar, weil sie gewichtete Durchschnitte führen. Belastbar ist allein die aktuelle Aktienzahl 27.635.745, die wortgleich in der Meldung 8-K vom 7. Juli 2026 steht.
Corvex ist die Namensschild-Falle in Reinform — nur dass hinter dem neuen Schild diesmal tatsächlich etwas steht. Aus der praktisch gescheiterten Movano Inc., die 2025 mit 433.000 US-Dollar Umsatz und minus 3,5 Millionen Eigenkapital vor dem Nasdaq-Delisting stand, wurde am 19. März 2026 durch einen Zukauf für 581,9 Millionen US-Dollar ein KI-Rechenzentrumsanbieter mit 604,5 Millionen Bilanzsumme, 29,3 Millionen Kasse und einem Segment, das beim bereinigten Ergebnis schon fast ausgeglichen ist. Bezahlt wurde alles mit eigenen Aktien: 518,3 Millionen des Kaufpreises stehen als Firmenwert in der Bilanz, 85,7 Prozent der Bilanzsumme; die Aktienzahl stieg binnen vier Monaten von 1,9 auf 27,6 Millionen und geht nach Wandlung der Vorzüge auf 56,6 Millionen. Dahinter warten 143,6 Millionen Aktienlohn bis 2030 und eine Wiederverkaufs-Registrierung über 94 Prozent des Kapitals, deren Haltefrist Mitte September 2026 ausläuft. Die Frage ist nicht, ob das Geschäft echt ist — es ist echt, aber zwölf Tage alt in dieser Bilanz und zu 52 Prozent von einem Kunden abhängig. Die Frage ist, ob daraus je so viel Umsatz wird, dass der Firmenwert stehen bleiben darf. Keine Anlageberatung.
- Auf die Rechercheliste kam MOVE über die Auswertung der meistdiskutierten US-Nebenwerte in Anlegerforen (Stichtag 30. Juli 2026) und über die auffällig dichte Einreichungskette bei der SEC zwischen dem 16. Juni und dem 22. Juli 2026 — 22 Einreichungen: drei Meldungen 8-K, zehn Insider-Meldungen (Form 4), drei Erstmeldungen von Insidern (Form 3), zwei Beteiligungsmeldungen (SC 13D), zwei Registrierungserklärungen (S-8 und S-1) sowie ein Prospekt (424B7) mit Wirksamkeitsvermerk (EFFECT). Forenlisten sagen nichts über die Qualität eines Geschäfts, nur darüber, wo viele Menschen gerade hinsehen.
- Aktualitäts-Gate: Jüngster Periodenbericht ist der Quartalsbericht 10-Q zum 31. März 2026 (eingereicht 19. Mai 2026). Am selben Tag gingen zwei zusätzliche Meldungen 8-K mit Item 2.02 ein und sind ausgewertet: die Ergebnismitteilung zum ersten Quartal 2026 samt Pro-forma-Anlage und die Pro-forma-Darstellung für das erste Quartal 2026 und für 2025 nebst Non-GAAP-Angaben. Am Tag des Geschäftsberichts (31. März 2026) liegt keine 8-K-Meldung. Alle 28 Einreichungen ab dem 19. Mai 2026 wurden einzeln durchgesehen: die drei Meldungen 8-K vom 16. Juni (Finanzvorstand Chance Moreland ab 29. Juni), 26. Juni (Hauptversammlung auf den 1. Juli vertagt) und 7. Juli 2026 (Wandlungen, zweiter Vorstandschef, Abstimmungsergebnisse, Abschlussprüfer), zehn Insider-Meldungen (Form 4) und drei Erstmeldungen (Form 3), die Einladungsunterlagen zur Hauptversammlung (PRER14A vom 27. Mai, DEF 14A und Geschäftsbericht an die Aktionäre vom 5. Juni), die Registrierungserklärung S-8 vom 1. Juli über insgesamt 13.678.629 Aktien der Beteiligungsprogramme (8.755.418 aus dem übernommenen Programm von 2024, 3.500.000 aus dem neuen Programm von 2026, 900.000 für das Belegschaftsaktienprogramm, 523.211 als Antrittspaket des Finanzvorstands) — diese Ansprüche stecken in den rund 20,57 Millionen Aktien, die diese Analyse als weitere Verwässerung nennt, die beiden Beteiligungsmeldungen SC 13D vom 8. Juli, die Registrierungserklärung S-1 vom 10. Juli sowie Prospekt 424B7 und Wirksamkeitsvermerk vom 22. Juli 2026. Die Aktienzahl im Artikel stammt aus dem jüngsten Dokument, das eine nennt.
- Börsenwert-Gegenprobe: NICHT bestanden — deshalb wird der Börsenwert aus den Fundamentaldaten nicht verwendet, und mit ihm keine daraus abgeleitete Kennzahl. Die Rechnung: 307.585.824 US-Dollar entsprechen 27.635.745 Aktien mal 11,13 US-Dollar. Der letzte in einem Pflichtdokument dokumentierte Kurs sind 16,50 US-Dollar am 8. Juli 2026 (Prospekt 424B7); damit ergeben sich 456,0 Millionen, eine Abweichung von 32,5 Prozent und damit über einem Fünftel. Bestanden hat dagegen die Aktienzahl: 27.635.745 steht wortgleich in der Meldung 8-K vom 7. Juli 2026 und im Prospekt vom 22. Juli 2026. Ebenfalls unbrauchbar sind der Feed-Umsatz von 7,406 Millionen US-Dollar, der in keinem Filing auftaucht, und die Aktienzahl-Reihen des Feeds, die gewichtete Durchschnitte führen (2026 Q1: 162,9 Millionen gegenüber tatsächlich 1.921.809 ausstehenden Aktien).
- Umsatz-Grundlagen nicht mischen: Diese Analyse nennt bei jeder Umsatzzahl die Basis. Berichtet (Konzern nach US-GAAP, Movano als bilanzieller Erwerber): 433 Tsd. US-Dollar für 2025 und 510 Tsd. für das erste Quartal 2026. Zugekauftes Geschäft allein für 2025: 7,102 Millionen. Pro forma kombiniert: 7,535 Millionen für 2025 (Pro-forma-Anlagen beider Meldungen 8-K vom 19. Mai 2026, Fusion angenommen zum 1. Januar 2025 — im Prospekt 424B7 steht diese Zahl nicht) und 3,633 Millionen für das erste Quartal 2026 gegenüber 1,351 Millionen im Vorjahresquartal (10-Q, Note 3, Fusion ebenfalls angenommen zum 1. Januar 2025). Für das erste Quartal 2026 weisen beide Meldungen 8-K vom 19. Mai 2026 dagegen 3,653 Millionen aus (510 Tsd. Movano plus 3,143 Millionen des zugekauften Geschäfts, Fusion dort angenommen zum 1. Januar 2026). Warum sich die beiden Quartalszahlen um 20 Tsd. unterscheiden, sagen die Berichte nicht; diese Analyse verwendet durchgehend die Zahl aus dem Quartalsbericht. Der Geschäftsbericht 10-K für 2025 ist ohne die Aktiendividende dargestellt (904.486 Stammaktien zum 31. Dezember 2025), der Quartalsbericht mit ihr (1.228.272 zum selben Stichtag) — alle Aktienzahlen in dieser Analyse sind auf die Darstellung mit Aktiendividende gebracht.
- Nicht zu verwechseln: Der Ticker MOVE gehört zu Corvex, Inc. (CIK 0001734750) — nicht zu Movano Health als eigenständigem Unternehmen und nicht zur privaten Corvex, Inc. von vor der Fusion, die heute Corvex Legacy Holdings, Inc. heißt und eine Tochter ist. Ein belastbarer Analysten-Konsens existiert nicht: Die Fundamentaldaten führen zum 29. Juli 2026 genau eine Einschätzung mit einem Kursziel von 300 US-Dollar, mehr als das Achtzehnfache des zuletzt in einem Filing dokumentierten Kurses. Sie wird in dieser Analyse nicht als Bewertungsanker verwendet.
Über das Unternehmen
Corvex, Inc., an AI cloud computing company, provides GPU-accelerated infrastructure for AI workloads to customers worldwide. The company provides graphics processing unit accelerated compute, confidential computing, token factory, and inference services purpose-built to protect and perform. It also offers an artificial intelligence cloud computing services specializing in graphics processing unit accelerated infrastructure for AI workloads. The company is based in Arlington, Virginia.
| Börsengang | 1999 |
|---|
Chart
Interaktiver Kurs-Chart (TradingView).
Datenstand: 30. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.